업무 사례를 바탕으로 개인정보보호를 위해 일부 각색한 사례입니다.
사건 개요
상담 과정에서 ‘부모님이 자녀에게 맡긴 현금을 돌려받을 수 있을까’와 관련해 상속인 사이에 의견 차이가 확인된 사안입니다. 구체적인 재산 규모와 가족관계, 진행 경과는 비식별화해 정리했습니다.
쟁점 및 혜안의 대처
예금·보험금·퇴직금과 금융거래와 관련된 문제는 가족 간 대화만으로 해결되지 않는 경우가 적지 않습니다. 재산의 범위, 상속인의 지위, 기존에 작성된 서류와 자금 흐름을 먼저 확인한 뒤 쟁점을 구분할 필요가 있었습니다.
진행 경과
혜안 상속전략팀은 관련 등기·금융·가족관계 자료와 당사자 사이의 협의 경과를 바탕으로 필요한 확인 사항을 정리했습니다. 사안에 따라 협의 문구와 절차 진행 방향을 검토하되, 확인되지 않은 결과나 금액을 전제로 판단하지 않도록 자료 중심으로 대응했습니다.
만약 내 사건이라면?
- 예금·보험·증권 등 금융자료의 명의를 확인합니다.
- 인출·이체 시점과 사용처를 기록으로 정리합니다.
- 상속재산 여부와 수익자 지정 여부를 구분합니다.
비슷한 상황으로 고민 중이라면
현재 가지고 있는 자료를 기준으로 대응 방향을 확인해 보세요.같은 유형의 사건이라도 계약 내용과 확보된 증거, 상대방의 재산 상황에 따라 진행 방법이 달라질 수 있습니다.
상담 내용과 개인정보는 관련 법령과 내부 기준에 따라 보호됩니다.
